Lois vyšetřuje předčasné propuštění bývalého okresního prokurátora Raymonda Sacse z vězení, ale ten jí při konfrontaci vyhrožuje zbraní. Skvrna ji zachrání, ale je zachycena na filmový pás poslíčkem, který má v plánu prodat fotografii Sacksovi. Lois a Clark se každý z nich pokusí doručení fotografie překazit a narazí na Maxwella Lorda, bohatého magnáta a agenta Šachové organizace, který se snaží zjistit identitu Skvrny, aby ho mohl zlikvidovat. Mezitím Chloe odhalí Zodovo tajemství.
