V roce 54 píše císař Claudius svůj životopis a historii své rodiny. Připomíná setkání se Sibylou, která ho pozná podle koktání a říká mu, že jeho vzpomínky se stanou slavnými o 1900 let. V Římě se nacházíme v roce 24 před Kristem, kde císař Augustus slaví výročí bitvy u Actiu, kde spolu s přítelem Agrippem porazili Antonia a Kleopatru. Augustus přemýšlí nad dědicem a preferuje Marcella. To se nelíbí císařově manželce, známé travičce Livii, která má jiného kandidáta...
