U.S.S. Enterprise přivítá delegaci Cairnů, telepatické rasy, která vůbec nekomunikuje mluvenou řečí. Proto je na pomoc přivolán prostředník s telepatickými schopnostmi, Lwaxana Troi. Okamžitě po svém příletu se snaží dát dohromady svou dceru, Deannu Troi, s Maquesem, starším diplomatem Cairnů. Deanna chce nejprve matce vynadat, ale Lwaxana se rozbrečí. Později se Maques Troi omluví za nevydařené první setkání a také jí sdělí, že část Lwaxaniny mysli je skryta v temnotě. Druhý den je Deanna šokována, když její matka napomene Rikera, že se Deanny dotknul. Poradkyně vezme svou matku k Beverly, která zjistí, že Lwaxana má nízkou hladinu psilosininu, telepatického neurotransmitéru. Lwaxaně je zakázáno na čas používat telepatii a Deanna se nabídne, že bude pokračovat v jednání s Cairny. Ale jakmile začne jednání, Lwaxana poruší doktorčin zákaz a komunikuje s Maquesem, což má za následek její kolaps. Deanna sonduje mysl matky, aby jí pomohla probrat se z kómatu. V matčině mysli náhle narazí na temný kout – potlačenou vzpomínku z doby před třiceti lety...
