Toby a Kate napjatě očekávají výsledky umělého oplodnění a oba si vybavují těžká období ve svém životě. Toby se kvůli vysazení antidepresiv necítí dobře. Randall absolvuje ve 12. filadelfském obvodu první schůzku s potenciálními voliči, zatímco si Beth hledá nové zaměstnání. Volební mítink ani pracovní pohovor nedopadnou, jak by měly. Kevin se společně se Zoe vydávají za jedním z Jackových spolubojovníků, aby zjistili nějaké podrobnosti o jeho službě ve Vietnamu.
