Nach ihrem ersten richtigen Streit, geht Chuck seiner Partnerin vorerst aus dem Weg. Seine Einzelmission führt ihn zu Gregory Tuttle, dem MI-6-Vertrauten von Chucks Mutter, und einer mysteriösen russischen Agentin. Ellie ist in der Zwischenzeit auf ihrer eigenen Mission, die geheimnisvolle Vergangenheit der Bartowskis zu entschlüsseln.
