Die Maschine hat Finch, Reese und Shaw mit neuen Identitäten ausgestattet. Diese beinhalten natürlich auch neue Berufe, die als Tarnung dienen. So muss sich Harold als „Professor Whistler“ mit gelangweilten Studenten herumschlagen, Sameen Shaw verkauft Kosmetik und Parfum bei Bloomingdales und Reese arbeitet als „Detective Riley“ im Drogendezernat. Ali Hasan, betreibt in der Bronx ein kleines Elektronikgeschäft und hat sich mit einer Bande namens „Brotherhood“ eingelassen, die nun darauf besteht, von ihm ein abhörsicheres Telefonnetz geliefert zu bekommen....
