Ephram ist zur Aufnahmeprüfung an der Juilliard School eingeladen worden, und Amy ist darüber so aus dem Häuschen, dass sie zu seiner Rückkehr eine Überraschungsparty organisiert. Als sie jedoch auch Madison einladen will und ihren Vater um deren Adresse bittet, erfährt sie die erschütternde Neuigkeit, dass Madison die Stadt verlassen hat, weil sie schwanger von Ephram war. Die Tatsache, dass Ephram ebenfalls nichts davon wusste, ist da nur ein kleiner Trost. Während Hannah sich auf die Huntingtonsche Krankheit testen lässt und Bright von seinem Büroflirt Jillian der sexuellen Belästigung bezichtigt wird, bereitet Amanda ihre Scheidung von John vor, um ihre Beziehung zu Andy endlich offen ausleben zu können. Dann erreicht sie jedoch ein Anruf aus der Klinik, dass sich Johns Zustand drastisch verändert hat: Er ist aus seinem Dämmerzustand erwacht und kann schon wieder erste Worte sprechen. Schlagartig wird Amanda klar, dass sie bei John bleiben muss.
