Nach Abschluss einer Außenmission kehren Hoshi und Trip von einem Planeten zurück. Trip hatte sich dabei mit einem hochansteckenden tödlichen Virus infiziert. Dr. Phlox kann das Virus zwar identifizieren, jedoch findet er keine Möglichkeit, Hoshi und Trip zu retten. Währenddessen sind zwei körperlose Außerirdische in die Körper von Reed und Mayweather geschlüpft um den weiteren Verlauf der bevorstehenden Pandemie der gesamten Menschheit zu beobachten.
