Das Wolfsrudel wird voneinander getrennt und von Blue und Kiba fehlt jede Spur. Als Toboe sich aufmacht Kiba zu suchen, wird er von Indianern attackiert. Als sich die Gruppe als Wölfe zu erkennen gibt, bringen sie die Indianer in ein nahe gelegenes Dorf, wo Ihnen der Häuptling die Legende der Wölfe erzählt.
