Bobby wird von J.R. nur widerwillig als zweiter Mann im Büro von Ewing-Oil akzeptiert. Währenddessen versucht Cliff Barnes, an die dort liegenden „Roten Akten“, in denen Schmiergeldzahlungen der Ewings dokumentiert sind, heranzukommen. Er nimmt Kontakt mit J.R.s Sekretärin Julie auf, die als J.R.s Jugendliebe immer noch dessen Geliebte ist. Als dieser Julie dummerweise demütigt, rächt sie sich und übergibt dem Erzfeind eine „Rote Akte“. J.R. aber verdächtigt Pam als Spionin.
