Der junge Schamane Lyserg ist ständig auf der Suche nach anderen Schamanen, die er herausfordern kann und tötet sie gnadenlos im Kampf, denn er bildet sich ein, dass er noch einen stärkeren Schamanen finden muss, mit dem er sich verbünden kann. Milly gibt ihm aber den Tipp, sich an Yo und seine Freunde zu wenden. Yo ist der Einzige, der auf all seine Provokationen mit größter Gelassenheit reagiert und Lysergs wütende Angriffe abwehrt, bis dessen Furyoku zusammenbricht. Am Schluss stellt ihn Yo vor die Wahl, entweder mit seinem Hass alleine weiterzuleben oder sich ihnen anzuschließen.
