Die Kandidaten für die anstehende Chunin-Prüfung sollen ausgewählt werden. Shino, Konohamaru, Udon und Moegi lassen die Erfolge und Fehltritte ihrer Schützlinge noch mal Revue passieren. Dabei sind sich die Lehrer nicht bei allen Genin einig. Konohamarus Ansicht über Borutos Eignung zur Prüfung unterscheidet sich von der Meinung der anderen.
