Als die britische Regierung eine erschreckende Terrordrohung erhält, die die Rückkehr von Scorpia ankündigt, beginnen Alan Blunt und das Department mit der Jagd auf ihren langjährigen Feind. In Malta verfolgt Alex die Spur des zwielichtigen, für Scorpia arbeitenden Wissenschaftlers zu seinem geheimen Labor an Bord eines stillgelegten Schiffs.
