Το επεισόδιο ξεκινά με την Κάθριν και τον Ντέιμον το 1864. Η Κάθριν δείχνει στον Ντέιμον πώς θα τρέφεται ως βρικόλακας και φιλιούνται. Με συνεχείς αναδρομές βλέπουμε πώς οι κάτοικοι του Μύστικ Φολς, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα των Στέφαν και Ντέιμον, Τζιουσέπε, κυνήγησαν τους βρικόλακες και πώς τα δύο αδέλφια προσπάθησαν να σώσουν την Κάθριν. Πίσω στο παρόν, ο Ντέιμον υπενθυμίζει στον Στέφαν και στην Ελένα ότι συμφώνησαν να τον βοηθήσουν να φέρει πίσω την Κάθριν. Το ραντεβού της Μπόνι με τον Μπεν παίρνει τρομακτική τροπή όταν η Μπόνι ανακαλύπτει ότι είναι βρικόλακας και την απαγάγει. Ο Στέφαν μαθαίνει το λόγο που ο Αλάρικ ενδιαφέρεται για το ημερολόγιο και την ιστορία της πόλης αλλά και ότι η λύση για το πώς θα μπουν στον τάφο βρίσκεται στο Γκρίμουαρ. Παρόλο που η Άννα κλέβει το ημερολόγιο πριν ο Στέφαν το πάρει από τον Αλάρικ, ο Στέφαν παίρνει το αντίγραφο που έβγαλε ο Αλάρικ. Ο Στέφαν και η Ελένα πάνε στον τάφο του Τζιουσέπε για να βρουν το βιβλίο ξορκιών της Έμιλυ. Η Άννα αποκαλύπτεται ότι είναι η κόρη της Περλ, ενός από τους βρικόλακες που είναι παγιδευμένοι στον τάφο. Ο Ντέιμον παίρνει το ημερολόγιο από την Άννα και πάει στον τάφο του πατέρα του. Ο Ντέιμον βρίσκει εκεί τον Στέφαν και την Ελένα, οι οποίοι έχουν ήδη ξεθάψει τον τάφο και νιώθει προδομένος. Απειλώντας την Ελένα, αναγκάζει τον Στέφαν να του δώσει το βιβλίο. Ο Στέφαν συνοδεύει την Ελένα πίσω στο σπίτι και όταν την αφήνει για λίγο μόνη, η Άννα, που βρίσκεται το σπίτι ως φίλη του Τζέρεμι, βρίσκει την ευκαιρία και την απαγάγει
