Ένας νέος καθηγητής ιστορίας, ο Αλάρικ Σόλτσμαν, φτάνει ως αντικαταστάτης του κ. Τάνερ. Ο Τζέρεμι βλέπει το δακτυλίδι που φοράει, το οποίο μοιάζει με αυτό που φοράνε οι Σάλβατορς. Ο Τζέρεμι συστήνει τον Αλάρικ στην Τζέννα, η οποία ξετρελαίνεται μαζί του. Ο Αλάρικ της ζητάει να τον καλέσει στο σπίτι αλλά εκείνη αρνείται επειδή ο Τζέρεμι είναι στο σπίτι. Όταν η Μπόνι αρχίζει να βλέπει όνειρα με την πρόγονό της Έμιλυ, τα κορίτσια αποφασίζουν να κάνουν μια συνεδρίαση για να την καλέσουν και να τη ρωτήσουν τι θέλει, αλλά αυτό οδηγεί στο να εισβάλει η Έμιλυ στο σώμα της Μπόνι. Εν τω μεταξύ, ο Ντέιμον αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που επέστρεψε στο Μύστικ Φολς: θέλει να φέρει πίσω την Κάθριν με τη βοήθεια του κρυστάλου που η Κάθριν έδωσε στην Έμιλυ την τελευταία μέρα που ήταν ζωντανή. Ο Στέφαν προσπαθεί να τον σταματήσει ξέροντας ότι αυτή η πράξη θα καταστρέψει το Μύστικ Φολς μιας και για να φέρει την Κάθριν πίσω, θα πρέπει να φέρει και τους υπόλοιπους 27 βρικόλακες που θάφτηκαν μαζί της οι οποίοι θα θέλουν να εκδικηθούν. Στο δρόμο του προς τον τάφο, ο Ντέιμον υπενθυμίζει στην Έμιλυ τη συμφωνία τους αλλά η Έμιλυ δεν θέλει να φέρει πίσω τους βρικόλακες και καταστρέφει τον κρύσταλο. Αμέσως μετά φεύγει από το σώμα της Μπόνι και ο Ντέιμον έξαλλος, επιτίθεται στην Μπόνι. Ο Στέφαν τον σταματά και σώζει την Μπόνι, η οποία είναι τρομοκρατημένη μέχρι που η Ελένα της αποκαλύπτει τα πάντα. Ο Λόγκαν επιστρέφει ως βρικόλακας πια και προσπαθεί να πείσει την Τζέννα να τον καλέσει στο σπίτι της
