Demonite y sus monstruos atacan la ciudad una vez más, este vez con ciertas ventajas - Demonite crea una copia poderosa. El tatuaje de la cobra debilita a Ryan cada vez que muta, pero no quiere decírselo a nadie. El movimiento aventurado de Carter de disparar a Demonite con el Unilaser y el V-Lancer destruyen a este y a la copia. El Capitán Mitchell se entera de esto y le prohíbe mutar de nuevo.
