El director de un hospital es convertido contra su voluntad en Tv-Fly el nuevo mutante de Destron y toma el centro como Hospital de la malvada organización. Mientras Tobei muestra a Shiro una tienda de deportes que será la nueva base secreta del Escuadrón Kamen Rider. Tv-Fly usando su poder de hipnosis controla a toda la gente del hospital y prepara una emboscada contra Kamen Rider V3 para estudiarlo y crear al cyborg perfecto para destruirlo, tras lo que construyen al mutante Fire-Squid. Mientras, Tobei se dirige a sabiendas a una trampa que Destron les ha preparado para averiguar algo sobre ellos y su malvado plan.
