En este primer episodio, se presenta la figura del capitán de policía William Boone, cuya mujer ha sido asesinada. Después del suceso, es reclutado por los taelons, una raza extraterrestre benevolente en apariencia que está habitando en la Tierra desde hace tres años. Para hacer bien su trabajo, a Boone le implantan un dispositivo en el cerebro que expande sus habilidades mentales y le permite controlar una arma biológica de poder ilimitado.
