Alors que Vic et son équipe partent à Tijuana pour arrêter le responsable d'une affaire de cocaïne empoisonnée, Navarro Quintero, Dutch et Claudette enquêtent sur les assassinats commis par le frère de Navarro, Armadillo. Vic retrouve Navarro et, avec l'aide de son propre frère, va tenter de l'arrêter pour le ramener aux USA. Pendant les investigations, Julien apprend à un jeune officier la différence entre le bien et le mal et finit par tomber amoureux de lui...
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