Cole est introuvable depuis qu'il a infiltré une confrérie démoniaque. Inconscient, il est retenu contre son gré. Son ancien maître profite de la situation pour lire dans ses pensées et tenter de réveiller le mal qui est en lui. Il voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar et qu'il élimine les soeurs Halliwell. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...
