Sur leur chemin de retour à Dog City pour rencontrer les ThunderKittens et Snarf, les cinq ThunderCats adultes pause au milieu d'une forêt de penser à leur prochain mouvement, tandis que les espions Mumm-Ra sur eux en utilisant son scryingpiscine. Cheetara demande Panthro et Tygra où Lion-O et Pumyra sont, et Panthro répond qu'ils sont à ramasser du bois. Pumyra aide ailé bébé grenouille qui est tombé de son nid. Lion-O a du mal à exprimer ses sentiments pour Pumyra et lui donne une fleur à laquelle elle a un mauvais allergique réaction. L'équipe rencontre un Wolo (prononcé «vautrer») nommé Ponzi qui leur donne un «miracle élixir » qu'il promet résoudra tous leurs problèmes, y compris la tête enflée de Pumyra.Après Ponzi laisse, les ThunderCats sont attaqués par le démoniaque dinosaure Sycorax, qui Mumm-Ra avait ressuscité pour servir de son vassal . Quand il les attaque, Lion-O casse accidentellement la bouteille d'élixir, qui désactive temporairement Sycorax. Réalisant son potentiel, les cinq courir après Ponzi pour obtenir plus de l'élixir. Cependant, parce que Wollo pense qu'ils sont disatisified clients à la vengeance (comme les autres , il fait arnaquer plus tôt), Ponzi se bloque par inadvertance son chariot dans une tentative d'évasion, détruisant tout son approvisionnement en élixir. L'équipe est d' accord pour l' aider à faire plus, ce qui nécessitera des feuilles de la rare Caracara Tree. Retour au camp, Lion-O essaie de faire Pumyra le remarquer en utilisant un amour potion que Ponzi lui a donné. Tygra boit au lieu de Pumyra, l' obligeant à agir temporairement loufoque et drogué, mais seulement envers les autres hommes. Quand ils atteignent leur destination le lendemain matin, l'équipe bandes l'Arbre Caracara de ses feuilles pour donner à Ponzi pour produire son élixir dans le distillateur . Toutefois, des complications surviennent lorsque de Ponzi la chenille animal de compagnie de Lucy, dévore toutes les feuilles et commence à se cocooner à l'arbre après Ponzi hurle à elle. L'équipe est forcé de faire face Sycorax / Mumm-Ra sur leur propre une fois de plus en Ponzi tente d'utiliser la dernière feuille dans l'espoir que ce sera suffisant. Pendant le combat, Lion-O sauve Pumyra et, impressionné par ses aptitudes au combat, elle le remercie en embrassant sa joue. L'élixir se révèle être un «mauvais lot» , comme l' appelle Ponzi. Le combat tourne en faveur de Mumm-Ra jusqu'à ce que Lucy émerge de son cocon dans sa forme adulte, qui ressemble à un Pokémon de style Mothra , et il est capable de cristalliser Sycorax en raison des feuilles qu'elle ingérée. Le Sycorax se brise comme Mumm-Ra corbeau forme émerge à partir des restes et envole. Grâce Ponzi Les ThunderCats, mais décline leur offre de voyager ensemble. Tygra récupère des effets de la potion d'amour et tout finit bien, pour l' instant.
