Lion-O, Cheetara et Tygra détiennent un enterrement bûcher pour le roi Claudus et Lion-O Etches le symbole Thundercats dans la statue brisée de son père. Déterminé à se venger de Mumm-Ra, Lion-O définit pour la mer des Sables avec un Cheetara réticents et Tygra. Comme ils quittent Thundera, WilyKit et WilyKat approche du trio, demandant de se joindre dans le voyage jusqu'à ce qu'ils trouvent El Dara. Lion-O refuse, mais les jumeaux suivre de toute façon. Ils atteignent un océan désertique, mais sont capturés par un bateau avec équipage par un groupe de Fishmen . Leur capitaine, Koinelius Tunar, est obsédé par la traque et de tuer une créature appelée Ramlak, qui aspirée les eaux de la patrie des Fishmen.Lion-O commence à succomber à sa propre obsession, et aide à Tunar traquer la créature malgré les protestations de Tygra et Cheetara. Finalement, le Ramlak chicots du navire avec ses tentacules et il déchire, forçant Lion-O à oublier son obsession et sauver tout le monde de la noyade. Le capitaine Tunar meurt comme il fait une grève de finale à Ramlak. Après tout le monde est sûr, Lion-O est dévoré par Ramlak, mais il coupe son chemin avec l'épée de Omens, libérant les eaux volées de son corps. Avec leur maison restaurée, les Fishmen adieux au groupe et Lion-O accepte les jumeaux dans le groupe après avoir vu leur capacité dans la bataille. A la pyramide de Mumm-Ra, ils découvrent que Jaga est encore en vie, mais il est maintenant un prisonnier dans une lanterne magique sombre, qui prétend Mumm-Ra va le conduire au Livre de Omens.
