Après s'être réveillée dans le cabinet médical de Rita, Nina reprend son travail assidu dans la capitale. Elle est abordée par Azazel, qui envisage d'utiliser la force du dragon rouge pour se venger des humains. Au palais royal, Charioce XVII tient Kaisar pour responsable de l'évasion du démon. Kaisar tente alors de contacter le démon de son côté.
