Spike et Drusilla, un couple de vampires, s'installent à Sunnydale pour faire équipe avec le Juste des Justes. Spike est déterminé à tuer Buffy pendant la nuit de la Saint-Valérien, une date importante chez les vampires. Pressé d'épingler une troisième Tueuse à son tableau de chasse, il sème la panique au cours de la rencontre parents-professeurs du lycée...
