Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik el és fel az új alakváltókat. Peter hiányában, Olivia beavatja Lincolnt az áltudomány világába.
