Walter nem hajlandó segíteni Peternek a hazajutásban, ezért a fiú meggyőzi Oliviát, hogy átmehessen egy párhuzamos világba, és az ottani Walter segítségét kérje. Petert Lincoln ügynök is elkíséri, ám a másvilágon elfogják őket. Lincoln az ottani ügynököknek elmondja, hogy Walter alakváltókat küld az ő világukba, és ezzel a két univerzum közötti egyezséget sérti. Peter az ügy végére jár, és kiderül, hogy nem Walter a felelős az alakváltókért.
