Kim felfedez egy féregjáratot, amiről később kiderül, hogy túl pici ahhoz, hogy átutazhassanak rajta. Egy szondát a féregjáratba, amely elakad. De észreveszik, hogy a túloldalról egy másik hajó kezdte vizsgálni a szondát. Kiderül, hogy a túloldalon az Alfa Kvadráns van. A hajó egy romulán kutatóhajó. Janeway igyekszik rávenni Teleket, a romulán hajó kapitányát, hogy segítsen nekik hazajutni. Telek végül beleegyezik, de mikor a romulánt a Voyagerre sugározzák, Tuvok különleges felfedezést tesz.
