A Voyager a Devore birodalom területén halad át. A devorok üldözik a telepatákat, ezért a kapitány segít két telepata családot elbújtatni. A devorok sűrűn ellenőrzik és kutatják át a hajót. Egyszer az egyik devor alakulat vezetője, Kashyk felajánlja segítségét a kapitánynak. Elmondja, hogy ő valójában segíteni akar a telepatáknak. A kapitány és a legénység is nehezen bízik meg Kashykban, aki igyekszik bizonyítani. Kashyk és a kapitány egy tervet is kidolgoznak a két család kimenekítésére.
