Kes visszatér a Voyagerre, bár egy kicsit másképp, mint azt bárki is gondolta volna. Kes hajójával nekirepül a Voyagernek, de még a becsapódás előtt a hajóra sugározza magát. Ezek után a gépházba megy, ahol a reaktormagból kinyert tachionok segítségével 5 évvel korábbra repíti magát. Az öreg Kes elkábítja fiatal önmagát; Kes élete megváltozásáért a Voyagert okolja, ezért meg akarja menteni fiatal énjét. Kes a vidiánokkal is kapcsolatba lép, hogy felajánlja nekik a segítségét. Eközben Tuvok különös képeket kezd látni, először egy kislányról, majd egy borgról, és egyszer még a nemlétező Delta kompot is megemlíti. Miután a vulkáni a gépházban elájul, a kapitány vizsgálódni kezd a különös jelenségek után.
