Angela, aki fiújával a mexikói határ közelében fekvő sivatagban vakációzik, aggódva hívja fel Brennant, ugyanis a barátja, Kirk és bennszülött vezetője napok óta eltűnt. Amikor egy lecsupaszított koponya kerül elő, Angela a legrosszabbtól tart, és megkéri Brennant, utazzon a helyszínre, hogy felderítse az ügyet. Mivel a bonyolódó szálak között felmerül az emberrablás és a kábítószer-kereskedelem gyanúja is, Booth is odautazik, hogy szövetségi ügynökként irányítani tudja a nyomozást.
