Cooper és Truman lenyomozzák a félkezű férfit és néhány új bizonyítékra bukkannak a Laura Palmer-gyilkosság ügyében. Josie követi Ben-t és Cathrine-t, akik összesküvést szőnek a Packard Fűrészmalom elpusztítására, majd később egy furcsa üzenetet kap Hank Jennings-től. Norma Jennings elmegy férje meghallgatására. Audrey Horme úgy dönt, saját maga kezd nyomozni.
