Az Enterprise sorozatos meghibásodásokkal küzd, és kiderül, hogy azt egy álcázott xyrilliai hajó okozza, amely a másik hajó szubtérmezőjéből von el energiát. Tucker a xyrilliai hajóra megy, hogy segítsen azt megjavítani, és összebarátkozik Ah'Lennel, a női gépésszel. Miután a xyrilliai hajó elment, egy dudor kezd el nőni Trip karján. Phlox megdöbbenve állapítja meg, hogy Tucker terhes. Az Enterprise a xyrilliai hajó után megy, amely most egy klingon csatacirkálót követ álcázva. A klingon kapitány meg akarja ölni a hívatlan vendégeket, de Archernek és T'Polnak sikerül meggyőzni, hogy engedje el a xyrilliaiakat, cserébe a holotechnológiájukért. Trip "gyermekét" pedig sikeresen átültetik Ah'Lenbe.
