Soong és a "feljavítottak" egy elhagyott bolygón akarják felnevelni az embriókat. Malik, az új faj vezetője a klasszikus "oszd meg és uralkodj" elvvel igyekszik galaktikus hatalomra törni: halálos vírussal fenyeget egy klingon kolóniát, mégpedig úgy, hogy a végzetes merénylet földi támadásnak tűnjön.
