A legénység egy kereskedelmi bolygóról tér vissza egy rakás keksszel és egy szelíd, T'raltixx nevű idegennel, aki megígéri, hogy megváltoztathatja Moya elektromágneses mezejét, hogy nyomonkövethetetlenné tegye. Crichton szkeptikus; túl szép, hogy igaz legyen. Amint áthaladnak egy pulzár csoportoruláson, intenzív paranoia uralkodik el a személyzeten, hevesen egymás ellen fordítva őket. Crichtonnak meg kell küzdenie saját paranoiás téveszméivel, hogy kiderítse, mit csinál T'raltixx valójában, és hogyan lehet megállítani.
