Morgana háborúra készül, hatalmas sereget toboroz a hegyekben. Nincs egyedül: a bosszúszomjas Mordred áll az oldalán. Sorsának szörnyen nehéz súlya még súlyosabban nehezedik Merlin vállára, mint valaha, amikor az ősi próféciák kínos pontossággal bontakoznak ki a szeme előtt. De mielőtt megmenthetné Camelot-ot, magát kell megmentse, mivel Morgana leghőbb vágya Emrys és a hőn szeretett királyság elpusztítása.
