Egy veszélyes Spike nevű vámpír érkezik a városba, aki azt reméli, hogy Hellmouth erejét felhasználva visszaadhatja szerelme, Drusilla egészségét. Már megölt két Rémet, és elhatározza, hogy Buffy lesz a harmadik, akit a Sunnydale-i Középiskola Szülő-Tanár éjszakáján fog megtámadni. Buffynak meg kell találnia a módját, hogy megállítsa Spike-ot. Édasanyját a többi szülőt társaságával biztonságba helyezi, de eltitkolja előlük, hogy ő is Rém.
