Per convincere definitivamente Elyon che le Guardiane sono loro nemiche, Phobos ordina ai Mogriff, mostri in grado di mutare forma, di assumere le sembianze delle W.I.T.C.H. e scatenare il panico. Cornelia è ancora convinta che Elyon sia la stessa di prima e decide di andare su Meridian per parlare con lei: per farlo, ruba il Cuore di Kandakar, che utilizza per creare una Goccia Astrale e individuare un Portale. La ragazza riesce a infiltrarsi nel castello e a raggiungere Elyon, che però la imprigiona. Nel frattempo, Caleb scopre che sulla Terra è rimasta una falsa Cornelia e con le Guardiane va su Meridian per aiutarla: liberatala e riottenuto il Cuore di Kandrakar, le W.I.T.C.H. neutralizzano i Mogriff e riescono anche a entrare in possesso, per un caso fortuito, del Libro dei Segreti, il diario di Phobos.
