Stan passa più tempo al club esclusivo della CIA L'angolo del relax che insieme a sua moglie. Così Francine, grazie ad un costume fatto da Roger, si finge un uomo per entrare nel club e passare più tempo con Stan. Francine racconta di chiamarsi Frank e di essere un agente della CIA che viene da Chicago. Ma il capo Avery Bullock non si fida e, fatta una telefonata ai servizi segreti per levarsi qualsiasi dubbio sulla falsa identità del nuovo arrivato, ordina proprio a Stan di uccidere Frank. Steve insieme a Snot, Barry e Toshi suonano nella banda musicale chiamata Boy Bam. Lo zio di Snot li reputa molto bravi e li invita ad aggregarsi in un nuovo gruppo: i B12. Subito girano il primo videoclip che non uscirà mai sul mercato, dato che lo zio di Snot si suicida perché riceve una telefonata in cui gli viene detto che si sono formati i B13, una nuova band più entusiasmante dei B12.
