Una nuova e pericolosa forma di vita compare improvvisamente a bordo della Voyager: la fusione, avvenuta accidentalmente durante un teletrasporto, tra i circuiti dell'oloemettitore portatile del Dottore Olografico e le nanosonde provenienti dal corpo di Sette di Nove, ha dato vita ad una nuova specie di drone Borg... un Borg del 29° secolo. Il drone è infatti il prodotto dell'assimilazione, da parte di nanosonde Borg, di tecnologia del futuro. Sette di Nove diventa particolarmente protettiva nei confronti del drone, un sentimento che si rafforza nel momento in cui la collettività Borg del 24° secolo viene a sapere dell'esistenza di questo drone futuristico e si muove alla sua ricerca.
