È un giorno come un altro all'Accademia della Flotta Stellare. Boothby, il giardinere, sta curando i suoi fiori, mentre l'Ammiraglio Bullock sta dando istruzioni ad alcuni dei nuovi arrivati. Poco lontano, qualcuno riprende la scena con un registratore olografico: si tratta di Chakotay... Entrato in un bar, poco dopo, Chakotay incontra Valerie, una graziosa comandante umana. Mentre i due fanno conversazione davanti ai loro drink, uno degli avventori del locale viene preso da violente convulsioni e, per un breve istante, si trasforma in qualcos'altro, prima di essere portato via. Valerie commenta la scena dicendo che anche lei ha ancora delle difficoltà ad adattarsi a molte delle abitudini umane, come respirare ossigeno o stare su due gambe. In seguito, Chakotay viene raggiunto da Tuvok, al quale riferisce la sconcertante scoperta: una razza di alieni si sta esercitando ad imitare gli esseri umani in vista di una futura invasione...
