Rufy e gli altri scoprono che è in realtà Gekko Moria, membro della Flotta dei 7, a rubare le ombre di chi si avventura a Thriller Bark. Nel frattempo, Absalom prepara gli zombie per un attacco notturno ed i fantasmi ritornano dalla loro padrona Perona, la Ghost Princess. Lo stesso Moria, un uomo gigantesco e bizzarro, viene svegliato da tre zombie suoi servitori. I protagonisti apprendono che Thriller Bark non è un'isola, ma una gigantesca nave.
