Nel tentativo di rintracciare un bersaglio sotto protezione testimoni, Malvo si spaccia ora per un rispettabile dentista. Lester lo incontra per puro caso in un bar di Las Vegas e, a causa della sua insistenza, finisce per far saltare la sua copertura. Nel frattempo Molly Solverson viene contattata dalla polizia di Las Vegas e decide di interrogare Lester ancora una volta, mentre Malvo è deciso ad eliminare una volta per tutte lo scomodo testimone.
