일식이 계속해서 영웅들의 능력에 영향을 미치는 동안 엘(크리스틴 벨)과 사일러(재커리 퀸토)는 복수심에 불타는 H.R.G.(잭 콜먼)와 싸우고, 그동안 클레어(헤이든 파네티어)는 살기 위해 고군분투한다. 피터와 네이선(마일로 벤티밀리아와 아드리안 패스더)은 아이티인(지미 장 루이스)과 힘을 합쳐 아이티인의 형제 배런 사메디(드미트리어스 그로세)와 싸우는데, 이후 네이선은 충격적인 결정을 내린다. 한편, 안도(제임스 카이슨 리)는 현지 만화 서점에서 샘(세스 그린 특별 출연), 프랙(브레킨 메이어 특별 출연)과 함께 만화책 '9번째 기적'을 통해 히로(마시 오카)의 기억을 되찾기 위해 애쓴다. 그렉 그룬버그, 센딜 라마머시, 알리 라터, 크리스틴 로즈 역시 출연한다. 로버트 포스터도 특별 출연한다.
