국토안보부가 미국 대통령의 직속 명령에 따라 조사를 시작하면서 네이선(아드리안 패스더)의 계획이 드러난다. 사일러(재커리 퀸토)와 루크(댄 버드 특별 출연)는 사일러의 아버지를 찾기 위한 여행을 떠나지만, 네이선의 요원들이 이들을 은밀히 쫓고 있다. 클레어(헤이든 파네티어)가 H.R.G.(잭 콜먼)에게 붙잡힌 능력자 청년(저스틴 밸도니 특별 출연)을 보호하려 하자, 베넷 가족의 삶은 점점 복잡해진다. 한편, 히로(마시 오카)와 안도(제임스 카이슨 리)는 맷(그렉 그룬버그)이 그린 예언적 그림을 따라 인도로 향하고, 수수께끼의 협력자가 우리의 영웅들을 도우러 온다. 알리 라터, 센딜 라마머시, 마일로 벤티밀리아 역시 출연한다. 애슐리 크로, 랜들 벤틀리, 암라팔리 암베가오카르도 특별 출연한다.
