예기치 못한 사건이 계속되자, 우리의 영웅들은 새로운 적이자 같은 능력자인 네이선 페트렐리(아드리안 패스더)로부터 도망친다. 맷(그렉 그룬버그)이 일련의 예언적 그림을 그린 후, 맷과 가까운 누군가의 비극적 운명이 밝혀진다. 한편, 사일러(재커리 퀸토)는 계속해서 자신의 아버지를 찾던 중, 정보와 독특한 능력을 지닌 왕따(댄 버드 특별 출연)를 만난다. 잭 콜먼, 알리 라터, 제임스 카이슨 리, 마시 오카, 헤이든 파네티어, 센딜 라마머시, 크리스틴 로저, 마일로 벤티밀리아 역시 출연한다. 애슐리 크로, 은타레 므위네도 특별 출연한다.
