단코(젤리코 이바넥 특별 출연)가 정부 작전을 지휘하게 되자, 단코와 가까운 누군가가 그를 사선으로 밀어 넣는다. H.R.G.(잭 콜먼)의 삶이 걷잡을 수 없어지면서 부부 관계도 위태로워진다. 한편, 히로(마시 오카)와 안도(제임스 카이슨 리)는 맷 파크먼(그렉 그룬버그)에게 특별 배송을 하기 위해 계속 여행을 한다. 또, 안젤라 페트렐리(크리스틴 로즈)는 과거의 망령들을 파낸다. 헤이든 파네티어, 아드리안 패스더, 재커리 퀸토, 센딜 라마머시, 마일로 벤티밀리아 역시 출연한다. 애슐리 크로도 특별 출연한다.
