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대길 패거리에서 쫓겨난 설화는 옛 사당패를 만나 곤욕을 치른다. 부상을 입은 혜원을 위해 태하는 옛 상관인 신장군의 집에 몸을 맡긴다. 대길과 철웅은 모두 태하가 제주로 갈 것을 짐작하고 움직인다. 한편 태하는 원손을 구하기 위해 제주로 가기로 결심한다. 한편 백호의 보고를 들은 성환은 태하와 혜원을 쫓는 추노꾼이 대길이라는 말을 듣고 소스라치게 놀라는데...
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