May spant samen met Morse om Ward op te sporen. Ze gaan allereerst op zoek naar de voortvluchtige Strucker. Ondertussen krijgt Coulson van Price een rondleiding door het hoofdkantoor van ATCU. Johnson, Mack, en Hunter verdenken ATCU-agent Banks ervan in werkelijkheid Lash te zijn. May en Morse vinden Strucker in het appartement van Gideon Malick, een van de nog resterende kopstukken van HYDRA. Wanneer May hem ondervraagt biecht Strucker op waarom zijn aanslag op Garner mislukte.
