Billie is ervan overtuigd dat de kidnapping van haar zus een demonisch complot was en ze gaat op zoek naar andere slachtoffers van magische ontvoeringen. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze Dalvos, de vice-directeur van een succesvolle multinational. Die werd als kind ook ontvoerd. Wat Billie echter niet weet, is dat hij een demon is die zich voordoet als mens. Dalvos heeft al snel door dat Billie een heks is en dat hij haar kan gebruiken om zijn doel te bereiken : de macht grijpen binnen zijn bedrijf. Naast de druk van de speurtocht naar haar zus en de confrontatie met Dalvos, heeft Billie nog andere katten te geselen: haar ouders komen immers op bezoek.
