Wanneer Cal vermist is, gaan Grace en Ben op een wanhopige zoektocht die hen meeneemt naar de afgelegen bergen van de staat New York. Een verleidelijk spoor van broodkruimels leidt hen naar een verbazingwekkende, spelveranderende ontdekking. Ondertussen confronteert Michaela de bedrieglijke Autumn en de schimmige "Major" komt eindelijk tevoorschijn.
